Un conseil s’impose !
Sur ces 30 dernières années la fiscalité s’est considérablement complexifiée à travers des lois de finance qui essaient de s’adapter à un environnement économique et social en perpétuelle mutation.
Notre monde bouge et connaît actuellement une véritable transformation sur le plan Social et Démographique (pensons plus particulièrement à nos systèmes de retraite, l’éducation et les études, la stabilité professionnelle, les familles recomposées …).
La multiplicité des intermédiaires financiers nous fait constater qu’un patrimoine ressemble le plus souvent à un empilement de produits financiers sans réelle cohérence patrimoniale.
Le « turn-over » structurel dans les différents grands établissements financiers limite souvent toute relation de confiance constructive dans le temps.
Toutes ces raisons démontrent qu’aujourd’hui certaines personnes ont besoin
de « retrouver » une relation Conseiller-Client stable où l’écoute,
l’analyse et la compréhension sont au cœur de la relation commerciale.
